Bank BNP Paribas obsługuje emisję obligacji ATAL

Bank BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że stał się wyłącznym dealerem i organizatorem emisji dwuletnich obligacji ATAL SA, które były skierowane ku inwestorom instytucjonalnym. Sprawdzamy szczegóły.

Wartość emisji obligacji wyniosła 120 000 000 złotych.

Zrealizowana transakcja

Transakcję zrealizowano w oparciu o ustanowiony w marcu bieżącego roku program bezprospektowych emisji obligacji do kwoty 200 000 000 złotych, w którym BNP Paribas pełni rolę wyłącznego dealera i organizatora. Spółka ATAL SA wyemitowała dwuletnie obligacji serii AX cechujące się zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR6M oraz marżę wynoszącą 215 pb. Środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki, w zakres którego wchodzą wydatki związane z zakupem gruntów i przygotowaniem projektów deweloperskich.

Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, a popyt zgłoszony przez nich dwukrotnie przekroczył liczbę oferowanych papierów. W rezultacie w porównaniu do poprzedniej emisji ATAL obniżył koszt finansowania aż o 45 p.p. Z jednej strony potwierdza to bardzo dobry sentyment na polskim rynku długu, a z drugiej pokazuje jak dobrze inwestorzy oceniają emitentów takich jak ATAL, którzy niezwykle sprawnie potrafili poradzić sobie z trudnościami wywołanymi przez pandemie.

– mówi cytowany w komunikacie Paweł Tomalski, Ekspert w Biurze Emisji Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

ATAL

ATAL SA to jeden z największych deweloperów w Polsce, który realizuje inwestycje w:

– sektorze mieszkaniowym,
– sektorze komercyjnym,
– segmencie apartamentów inwestycyjnych.

Mowa zarówno o o pojedynczych budynkach wielorodzinnych, jak i wieloetapowych osiedlach, które budowane są w:

– aglomeracji śląskiej,
– Krakowie,
– Łodzi,
– Poznaniu,
– Warszawie,
– Wrocławiu. 

Od 2015 roku akcje ATAL notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.

źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/662086/bank-bnp-paribas-wylacznym-organizatorem-i-dealerem-emisji-obligacji-atal