BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym o pełnieniu roli dealera oraz współorganizatora w emisji obligacji Ghelamco Invest, która była skierowana ku inwestorom instytucjonalnym. Wspominana emisja była największą w historii spółki oraz jedną z największych w historii polskiego rynku długu korporacyjnego w sektorze real estate. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 09.04.2021
Udostępnij:

Wartość emisji obligacji Ghelamco wyniosła 285 000 000 złotych. Całą transakcję zrealizowano w odniesieniu do ustanowionego w lutym tego roku programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 400 000 000 złotych, którego BNP Paribas jest zarówno współorganizatorem i dealerem.

Nasz Klient z sukcesem zrealizował swoje cele związane z emisją, czego mu serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że nasz zespół mógł przyczynić się do powodzenia tej emisji. 

– mówił cytowany w komunikacie Katarzyna Goebel, Dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

Nowi investorzy

Ghelamco Invest dzięki emisji obligacji pozyskał nowych inwestorów instytucjonalnych oraz refinansował częściowo zadłużenie obligacyjne zapadające w 2022 roku. Aż 57% całkowitej wielkości transakcji stanowiły nowe środki, natomiast pozostałe 43% to wkład pochodzący od inwestorów rolujących swoje ekspozycje. Należy dodać, że w grudniu 2024 roku przypada termin wykupu obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Po raz kolejny zaufali nam inwestorzy i partnerzy emisji obligacji. Wśród nich znalazły się największe instytucje finansowe w Polsce. Dziękujemy wszystkim stronom za zaangażowanie i dobrą współpracę.

– mówił cytowany w komunikacie Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy i członek zarządu grupy Ghelamco w Polsce.

Ghelamco Poland

Ghelamco Poland jest liderem rynku nieruchomości komercyjnych w naszym kraju oraz pionierem w obszarze innowacji, kreowania przestrzeni publicznej oraz zrównoważonego budownictwa. Firma posiada trzydziestoletnie doświadczenie jako deweloper, generalny wykonawca oraz inwestor, i w tym czasie wywalczyła swoją pozycję na polskim rynku. Firma dostarczyła 658 000 metrów kwadratowych przestrzeni:

– biurowej,
– handlowej,
– magazynowej,
– mieszkaniowej.

Największą inwestycją Ghelamco Poland jest kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim. Budynek ten w konkursie MIPIM Awards 2017 uznano za najlepszy budynek biurowy na świecie. Ostatnie inwestycje firmy to kompleks The Warsaw Hub oraz wieżowiec Warsaw Unit zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.


źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/658908/bank-bnp-paribas-wspolorganizatorem-i-dealerem-rekordowej-emisji-obligacji-ghelamco

Komentarze