Emisję akcji spółki CCC ze wsparciem Pekao Investment Banking

Emisję akcji spółki CCC ze wsparciem Pekao Investment Banking

author
Patryk Byczek
22 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

Pekao Investment Banking było współprowadzącym księgi popytu oraz globalnym współkoordynatorem we wtórny ofercie akcji spółki CCC, która jest największą siecią sprzedaży obuwia w naszym kraju. Ofertę uplasowana po cenie 37 złotych za akcję, natomiast łączna wartość transakcji wyniosła ponad 507 000 000 złotych.

Cała transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału potrzebną w konsekwencji rozprzestrzeniającej się w naszym kraju epidemii koronawirusa. Emisja akcji była powiązana z renegocjacją warunków finansowania dłużnego. Udział Pekao Investment Banking pozwolił na pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych nawet wtedy, gdy panuje niekorzystna sytuacja na rynku. Dyskonto do ceny sprzed rozpoczęcia transakcji wyniosło około 11%.

Dzięki zastosowaniu przez Pekao Investment Banking struktury oferty, która pozwala na przeprowadzenie emisji z wyłączenie obowiązku prospektowego, spółka CCC mogła w krótkim czasie pozyskać środki, które zapewnią poprawę płynności, a także finansowanie kapitału obrotowego. Rolą Pekao Investment Banking było na przykład:

– kompleksowe doradztwo odnośnie do strukturyzacji oferty,
– komunikacji z rynkiem,
– strategii plasowania.

Cieszę się, że Pekao Investment Banking wzięło aktywny udział w jednej z największych w ostatnich miesiącach transakcji na polskim rynku kapitałowym. Było to szczególne wyzwanie w obliczu pandemii koronawirusa, który zupełnie zmienił warunki funkcjonowania wielu firm. Jako grupa Pekao chcemy aktywnie wspierać naszych klientów i być liderem rynku w tego rodzaju transakcjach.

– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz szef rady nadzorczej Pekao IB.

Sieć sklepów z obuwiem CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży obuwia, a także jednocześnie jednym z największym producentów w Europie. Poprzez spółkę eobuwie.pl S.A., spółka CCC jest również liderem w obszarze e-commerce w Środkowo-Wschodniej Europie. Grupa posiada ponad 1200 sklepów stacjonarnych oraz ponad 50 platform sprzedaży internetowej. Na Giełdzie Papierów Wartościowych CCC notowane jest od 2004 roku i jednocześnie wchodzi w skład indeksu WIG20.

Ta transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału przeprowadzoną przez spółkę giełdową w odpowiedzi na wyzwania spowodowane globalną pandemią COVID-19. Udział Pekao IB, pomimo trudnej sytuacji na rynku, umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów z Polski jak i z zagranicy.

– mówił cytowany w komunikacie Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/515081/ekonomisci-banku-pekao-stworzyli-indeks-na-biezaco-sledzacy-aktywnosc-gospodarcza

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Żarach

BNP Paribas to przykład banku detalicznego. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat oddziału w Żarach.

author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Mońkach – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Mońkach to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Score Hunter – platforma edukacyjna BIK

Score Hunter to gra edukacyjna o zarządzaniu finansami, którą udostępnił BIK. Skierowana jest do każdego, kto miał jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe lub zamierza skorzystać z kredytu.

author
Aneta Jankowska
23 listopada 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

500+ zmniejsza zadłużenie Polaków

Badanie BIG InfoMonitor oraz BIK na temat programu "Rodzina 500+" pokazuje, że prawie co trzeciej rodzinie, która pobiera świadczenie, udało się wyjść z długów.

author
Aneta Jankowska
02 września 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO Konto bez Granic

Konto bez Granic to podstawowe konto oferowane przez PKO Bank Polski. Jest obsługa jest płatna niecałe 20 zł miesięcznie, ale w ramach tej opłaty można wykonywać bez ograniczeń praktycznie wszystkie operacje bankowe. Sprawdź ofertę i opinie o Koncie bez Granic.

author
Dominika Byczek
02 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj