Pekao Investment Banking było współprowadzącym księgi popytu oraz globalnym współkoordynatorem we wtórny ofercie akcji spółki CCC, która jest największą siecią sprzedaży obuwia w naszym kraju. Ofertę uplasowana po cenie 37 złotych za akcję, natomiast łączna wartość transakcji wyniosła ponad 507 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 22.05.2020
Udostępnij:

Cała transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału potrzebną w konsekwencji rozprzestrzeniającej się w naszym kraju epidemii koronawirusa. Emisja akcji była powiązana z renegocjacją warunków finansowania dłużnego. Udział Pekao Investment Banking pozwolił na pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych nawet wtedy, gdy panuje niekorzystna sytuacja na rynku. Dyskonto do ceny sprzed rozpoczęcia transakcji wyniosło około 11%.

Dzięki zastosowaniu przez Pekao Investment Banking struktury oferty, która pozwala na przeprowadzenie emisji z wyłączenie obowiązku prospektowego, spółka CCC mogła w krótkim czasie pozyskać środki, które zapewnią poprawę płynności, a także finansowanie kapitału obrotowego. Rolą Pekao Investment Banking było na przykład:

– kompleksowe doradztwo odnośnie do strukturyzacji oferty,
– komunikacji z rynkiem,
– strategii plasowania.

Cieszę się, że Pekao Investment Banking wzięło aktywny udział w jednej z największych w ostatnich miesiącach transakcji na polskim rynku kapitałowym. Było to szczególne wyzwanie w obliczu pandemii koronawirusa, który zupełnie zmienił warunki funkcjonowania wielu firm. Jako grupa Pekao chcemy aktywnie wspierać naszych klientów i być liderem rynku w tego rodzaju transakcjach.

– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz szef rady nadzorczej Pekao IB.

Sieć sklepów z obuwiem CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży obuwia, a także jednocześnie jednym z największym producentów w Europie. Poprzez spółkę eobuwie.pl S.A., spółka CCC jest również liderem w obszarze e-commerce w Środkowo-Wschodniej Europie. Grupa posiada ponad 1200 sklepów stacjonarnych oraz ponad 50 platform sprzedaży internetowej. Na Giełdzie Papierów Wartościowych CCC notowane jest od 2004 roku i jednocześnie wchodzi w skład indeksu WIG20.

Ta transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału przeprowadzoną przez spółkę giełdową w odpowiedzi na wyzwania spowodowane globalną pandemią COVID-19. Udział Pekao IB, pomimo trudnej sytuacji na rynku, umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów z Polski jak i z zagranicy.

– mówił cytowany w komunikacie Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/515081/ekonomisci-banku-pekao-stworzyli-indeks-na-biezaco-sledzacy-aktywnosc-gospodarcza

Komentarze