Emisję akcji spółki CCC ze wsparciem Pekao Investment Banking
Pekao Investment Banking było współprowadzącym księgi popytu oraz globalnym współkoordynatorem we wtórny ofercie akcji spółki CCC, która jest największą siecią sprzedaży obuwia w naszym kraju. Ofertę uplasowana po cenie 37 złotych za akcję, natomiast łączna wartość transakcji wyniosła ponad 507 000 000 złotych.
Cała transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału potrzebną w konsekwencji rozprzestrzeniającej się w naszym kraju epidemii koronawirusa. Emisja akcji była powiązana z renegocjacją warunków finansowania dłużnego. Udział Pekao Investment Banking pozwolił na pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych nawet wtedy, gdy panuje niekorzystna sytuacja na rynku. Dyskonto do ceny sprzed rozpoczęcia transakcji wyniosło około 11%.
Dzięki zastosowaniu przez Pekao Investment Banking struktury oferty, która pozwala na przeprowadzenie emisji z wyłączenie obowiązku prospektowego, spółka CCC mogła w krótkim czasie pozyskać środki, które zapewnią poprawę płynności, a także finansowanie kapitału obrotowego. Rolą Pekao Investment Banking było na przykład:
– kompleksowe doradztwo odnośnie do strukturyzacji oferty,
– komunikacji z rynkiem,
– strategii plasowania.
Cieszę się, że Pekao Investment Banking wzięło aktywny udział w jednej z największych w ostatnich miesiącach transakcji na polskim rynku kapitałowym. Było to szczególne wyzwanie w obliczu pandemii koronawirusa, który zupełnie zmienił warunki funkcjonowania wielu firm. Jako grupa Pekao chcemy aktywnie wspierać naszych klientów i być liderem rynku w tego rodzaju transakcjach.
– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz szef rady nadzorczej Pekao IB.
Najważniejsze informacje dla Klientów:
Sieć sklepów z obuwiem CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży obuwia, a także jednocześnie jednym z największym producentów w Europie. Poprzez spółkę eobuwie.pl S.A., spółka CCC jest również liderem w obszarze e-commerce w Środkowo-Wschodniej Europie. Grupa posiada ponad 1200 sklepów stacjonarnych oraz ponad 50 platform sprzedaży internetowej. Na Giełdzie Papierów Wartościowych CCC notowane jest od 2004 roku i jednocześnie wchodzi w skład indeksu WIG20.
Ta transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału przeprowadzoną przez spółkę giełdową w odpowiedzi na wyzwania spowodowane globalną pandemią COVID-19. Udział Pekao IB, pomimo trudnej sytuacji na rynku, umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów z Polski jak i z zagranicy.
– mówił cytowany w komunikacie Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.
Bank Pekao SA
Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.
źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/515081/ekonomisci-banku-pekao-stworzyli-indeks-na-biezaco-sledzacy-aktywnosc-gospodarcza
Podobne artykuły
Pożyczki na Black Friday
Tegoroczny 24 listopada 2023 to nie tylko kolejny piątek, ale Black Friday – dzień wyjątkowych obniżek w większości sklepów. To czas, kiedy możesz złapać fantastyczne okazje i kupić produkty po cenach znacznie niższych niż zazwyczaj, często obniżonych nawet o 50%. Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać te atrakcyjne zniżki, oferujemy różnorodne opcje pożyczek i kredytów. Odkryj nasz starannie przygotowany ranking najlepszych ofert, stworzony przez ekspertów.
Papierowe zwolnienia tylko do 2018 roku
Chociaż papierowe zwolnienia miały zniknąć na początku 2018 r., to jeszcze przez ponad rok lekarze będą mogli je wystawiać. Sejm przyjął zmiany w prawie, które przesuwają termin likwidacji papierowych zwolnień na drugą połowę przyszłego roku.
Santander Consumer Bank Wolsztyn
Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Wolsztynie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.
VeloBank zasadzi drzewo za otwarcie konta
VeloBank, rozwijając się, nie tylko zwiększa swoją obecność, ale także przyczynia się do wzrostu polskich lasów. Działając w trosce o środowisko naturalne, bank wprowadza inicjatywę, w ramach której za każde założenie rachunku osobistego za pomocą aplikacji mObywatel, VeloBank, zasadzi jedno drzewo. Program o nazwie „Sadzimy razem #VeloLas” ma na celu zagęszczanie i odbudowę polskiego drzewostanu, a każdy uczestnik akcji otrzyma elektroniczny certyfikat potwierdzający zasadzenie drzewa. Inicjatywa rozpoczęła się 5 czerwca, w Dzień Ochrony Środowiska. Sprawdzamy szczegóły.
Zmiany w serwisie iPKO
Serwis internetowy PKO BP 18 stycznia 2019 roku ulegnie zmianom. W oficjalnym komunikacie prasowym bank podał, że od momentu zmian historia rachunku będzie o wiele bardziej czytelna od tej, która była dostępna wcześniej.
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.
Dodaj komentarz