Emisję akcji spółki CCC ze wsparciem Pekao Investment Banking
Pekao Investment Banking było współprowadzącym księgi popytu oraz globalnym współkoordynatorem we wtórny ofercie akcji spółki CCC, która jest największą siecią sprzedaży obuwia w naszym kraju. Ofertę uplasowana po cenie 37 złotych za akcję, natomiast łączna wartość transakcji wyniosła ponad 507 000 000 złotych.
Cała transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału potrzebną w konsekwencji rozprzestrzeniającej się w naszym kraju epidemii koronawirusa. Emisja akcji była powiązana z renegocjacją warunków finansowania dłużnego. Udział Pekao Investment Banking pozwolił na pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych nawet wtedy, gdy panuje niekorzystna sytuacja na rynku. Dyskonto do ceny sprzed rozpoczęcia transakcji wyniosło około 11%.
Dzięki zastosowaniu przez Pekao Investment Banking struktury oferty, która pozwala na przeprowadzenie emisji z wyłączenie obowiązku prospektowego, spółka CCC mogła w krótkim czasie pozyskać środki, które zapewnią poprawę płynności, a także finansowanie kapitału obrotowego. Rolą Pekao Investment Banking było na przykład:
– kompleksowe doradztwo odnośnie do strukturyzacji oferty,
– komunikacji z rynkiem,
– strategii plasowania.
Cieszę się, że Pekao Investment Banking wzięło aktywny udział w jednej z największych w ostatnich miesiącach transakcji na polskim rynku kapitałowym. Było to szczególne wyzwanie w obliczu pandemii koronawirusa, który zupełnie zmienił warunki funkcjonowania wielu firm. Jako grupa Pekao chcemy aktywnie wspierać naszych klientów i być liderem rynku w tego rodzaju transakcjach.
– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz szef rady nadzorczej Pekao IB.
Najważniejsze informacje dla Klientów:
Sieć sklepów z obuwiem CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży obuwia, a także jednocześnie jednym z największym producentów w Europie. Poprzez spółkę eobuwie.pl S.A., spółka CCC jest również liderem w obszarze e-commerce w Środkowo-Wschodniej Europie. Grupa posiada ponad 1200 sklepów stacjonarnych oraz ponad 50 platform sprzedaży internetowej. Na Giełdzie Papierów Wartościowych CCC notowane jest od 2004 roku i jednocześnie wchodzi w skład indeksu WIG20.
Ta transakcja była pierwszą w Polsce emisją kapitału przeprowadzoną przez spółkę giełdową w odpowiedzi na wyzwania spowodowane globalną pandemią COVID-19. Udział Pekao IB, pomimo trudnej sytuacji na rynku, umożliwił pozyskanie silnego popytu ze strony inwestorów z Polski jak i z zagranicy.
– mówił cytowany w komunikacie Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.
Bank Pekao SA
Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.
źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/515081/ekonomisci-banku-pekao-stworzyli-indeks-na-biezaco-sledzacy-aktywnosc-gospodarcza
Podobne artykuły
Innowacyjna metoda zawierania umów o konto w Santander Bank Polska
Nowość na rynku – Santander Bank Polska jako pierwszy w Polsce, wdrożył innowacyjną możliwość podpisywania umów z klientami na tablecie biometrycznym. Jest to zdecydowany postęp technologiczny i ułatwienie dla klientów.
Bo mogę – nowa kampania mBanku
mBank wprowadza nową strategię komunikacyjną dla nastolatków, koncentrując się na młodszych klientach i dając im możliwość wyrażenia swojego głosu. Właśnie rozpoczęła się kampania marketingowa oparta na świeżych założeniach, które podkreśla hasło “bo mogę”.
Zdalne otwieranie konta firmowego w mBanku
mBank poinformował w komunikacie prasowym, że Klienta firmowi mają możliwość założenia konta w mBanku całkowicie zdalnie, czyli bez konieczności odwiedzania jednej z placówek instytucji. Zdalne otworzenie konta jest możliwe dzięki weryfikacji tożsamości, którego dokonuje się przy wykorzystaniu e-dowodu osobistego i aplikacji eDO App.
Uruchomienie kredytu hipotecznego – ile trwa?
Uruchomienie kredytu hipotecznego jest dla wielu osób ważnym etapem w realizacji marzenia o własnym mieszkaniu czy domu. Proces ten może wydawać się skomplikowany i bardzo czasochłonny, ale zrozumienie jego etapów z pewnością ułatwi nam osiągnięcie celu. Sprawdźmy ile trwa uruchomienie kredytu hipotecznego, a także jakie warunki muszą zostać spełnione aby otrzymać kredyt hipoteczny.
Bank Pekao zwiększa limit transakcji bezgotówkowych do 100 zł
Bank Pekao poinformował swoich Klientów o zwiększeniu wysokości limitu dla transakcji bezgotówkowych bez PIN. Kwota transakcji bez konieczności jej zatwierdzania kodem PIN wynosi teraz 100 złotych.
Nowy plac zabaw od Fundacji Banku Millennium
W Krakowie zrealizowano kolejny projekt w ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Millennium. Tym razem nowe sprzęty otrzymało przedszkole samorządowe nr 97.
Dodaj komentarz