Grupa Pekao z priorytetową rolą przy organizacji oferty publicznej Vercomu

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że Pekao Investment Banking pełniło rolę Globalnego Koordynatora, natomiast wspólnie z Biurem Maklerskim Banku Pekao pełnił rolę Współprowadzącego Księgi Popytu w pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Vercom. Sprawdzamy szczegóły.

Vercom jest wiodącym dostawcą usług CPaaS w Środkowo-Wschodniej Europie. Ofertę uplasowano po maksymalnej cenie 45 złotych za jedną akcję, natomiast wartość całej transakcji wyniosła 225 000 000 złotych. Zadania Pekao Investment Banking skupiały się między innymi na:

– kompleksowym doradztwie w zakresie strukturyzacji oferty,
– komunikacji z rynkiem,
– przygotowaniu equity story,
– strategii planowania.

Cieszę się, że Grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji i odegrała w niej ważną rolę. To kolejna udana transakcja na rynku kapitałowym zrealizowana w tym roku przez Grupę Pekao, co potwierdza wysoką jakość usług w zakresie bankowości inwestycyjnej.

 – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Vercom

Vercom jest bardzo dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która zajmuje się tworzeniem globalnych platform komunikacyjnych w chmurze (CPaaS), które pozwalają firmom budować i rozwijać ciągłych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania firmy Vercom pomagają partnerom spółki przezwyciężyć złożoność komunikacji, zachowując jednocześnie wysoką efektywność. Warto również dodać, że z usług proponowanych przez Vercom korzystają między innymi:

– Allegro,
– Answear.com, 
– IKEA,
– mBank,
– OLX.pl,
– Rossmann,
– Żabka.

Vercom swoją siedzibę zlokalizował w Poznaniu, natomiast biura spółki mieszczą się w Warszawie, Berlinie oraz Pradze. CPaaS jest nowoczesną usługą, która pozwala firmom na dotarcie do Klientów detalicznych za pośrednictwem komplementarnych kanałów komunikacji poprzez scentralizowaną platformę.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.

źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/665378/grupa-pekao-z-wiodaca-rola-przy-organizacji-oferty-publicznej-vercomu