Pekao organizatorem emisji obligacji dla Warszawy

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o zorganizowaniu przez siebie emisji obligacji dla stolicy naszego kraju na kwotę 400 000 złotych. Sprawdzamy szczegóły.

Instytucja była zarówno organizatorem, jak i koordynatorem oraz prowadzącym księgę popytu przy emisji ośmiu i dziesięcioletnich obligacji, których kwota łącza wyniosła 400 000 złotych. Bank Pekao informuje, że Warszawa wyemituje obligacje z:

– ośmioletnim okresem zapadalności, gdzie marża plasuje się na poziomie 70 punktów bazowych i ponad sześciomiesięcznym WIBORem (200 000 000 złotych),
– dziesięcioletnim okresem zapadalności, gdzie marża plasuje się na poziomie 90 punktów bazowych i ponad sześciomiesięcznym WIBORem (200 000 000 złotych).

Jest mi bardzo miło, że wzięliśmy udział w kolejnej, dużej emisji obligacji, tym razem samorządowych i byliśmy jej jedynym organizatorem, wybranym w konkurencyjnym procesie. Warto zaznaczyć, że emisja spotkała się z dużym odzewem ze strony inwestorów i uzyskaliśmy dla miasta atrakcyjne warunki finansowania.

– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Emisja obligacji dla miasta Warszawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Książkę popytu pięciokrotnie pokryto dla obydwu serii obligacji. Popyt łączny, według informacji zawartych w komunikacie Banku Pekao, przekroczył 2 000 000 000 złotych, natomiast zapisy złożyło ponad 70 podmiotów:

– banki,
– Otwarte Fundusze Emerytalne,
– inwestorzy zagraniczni,
– Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
– ubezpieczyciele.

Stolica naszego kraju współpracując z Biurem Maklerskim Pekao i Bankiem Pekao oraz za jego pośrednictwem, przedterminowo wykupiła obligacje miejskie o wartości 147 800 000 złotych.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.

źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/622611/bank-pekao-zorganizowal-emisje-obligacji-dla-warszawy-na-kwote-400-mln-zl