Bank Pekao wspiera spółkę InPost w emisjach obligacji

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że wspierał spółkę InPost w emisjach obligacji, w związku z którymi był globalnym koordynatorem, współorganizatorem i prowadzącym księgi popytu. Wartość emisji na rynku globalnym wynosiła 490 000 000 euro, natomiast jednocześnie przeprowadzona emisja w naszym kraju zakończyła się sprzedażą obligacji o wartości 500 000 000 złotych. Sprawdzamy szczegóły.

Obydwie emisje, a raczej pozyskane z nich środki, w pierwszej kolejności mają sfinansować przejęcie przed spółkę InPost francuską spółkę logistyczna Mondial Relay.

Emisje dla InPost

Emisja sześcioletniego długu, który jest denominowany w euro, a jego oprocentowanie wynosi 2,25%, (emisja) została zwiększona z początkowo planowanej wartości 399 000 000 euro. Emisja zapadających także w 2027 roku niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych w złotówkach ma wartość 500 000 000 złotych. Tę emisję przeprowadzono w oparciu o program polskich obligacji InPost, który ustanowiono w maju bieżącego roku. Obligacje będą objęte oprocentowaniem, które będzie ustanawiane w ramach zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o 2,5% marży. Ponadto agencja Moody’s w czerwcu nadała obligacjom rating Ba2.

Spółka InPost planuje wykorzystać wpływy pochodzące z każdej z dwóch emisji na częściowe sfinansowanie ogłoszonej wcześniej akwizycji spółki Mondial Relay. Planowa transakcja ma osiągnąć wartość 513 000 000 euro. To już kolejna pomoc udzielona firmie InPost na rynku międzynarodowym. W styczniu bieżącego roku Bank Pekao był współprowadzącym księgę popytu w ofercie akcji firmy InPost na giełdzie Euronext w Amsterdamie i była to, do tego momentu, największa oferta akcji spółki pochodzącej z Polski, której wartość wyniosła ponad 3 200 000 000 euro.

InPost jest firmą, która zarządza siecią paczkomatów InPost, których liczba urządzeń na terenie Europy przekraczają 12 250 sztuk pod koniec 2020 roku. Firma kontrolowana jest przez fundusze Advent International.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów l, Pekao.

źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/677853/bank-pekao-s-a-byl-globalnym-koordynatorem-przy-dwoch-emisjach-dlugu-spolki-inpost-na-rynku-miedzynarodowym-i-w-polsce