BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że pełnił rolę wyłącznego organizatora oraz prowadzącego księgę popytu dla największej emisji obligacji, które wyemitowała spółka ATAL. Firma pozyskała Łącznie 200 000 000 złotych, z których 50 000 000 złotych przeznaczono na zapisy złożone na papiery w dodatkowej rundzie. Sytuacja ta miała miejsce zaraz po tym, jak popyt na obligacje przekroczył pierwotnie zakładane 150 000 000 złotych.

Zarówno Bank BNP Paribas jak i spółka ATAL poinformowały, że była to największa emisja obligacji w historii spółki.

Emisja obligacji ATAL

Emisja obligacji ATAL jest jedną z pierwszych ofert obligacji korporacyjnych, którą przeprowadzono po kilkumiesięcznej przerwie na rynku, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Obligacje były oferowane tylko inwestorom kwalifikowanym i tylko w trybie emisji publicznej, która jest wyłączona z obowiązku przygotowania prospektu. Zapisy na obligacje ATAL złożyli inwestorzy instytucjonalni, wśród których znalazły się także:

– fundusze emerytalne,
– fundusze inwestycyjne,
– towarzystwa ubezpieczeniowe.

W konsekwencji działań objęli oni dwuletnie papiery serii AW, których wartość nominalna wynosiła 150 000 000 złotych i została wyceniona na poziomie WIBOR6M+260pb, a także dodatkowo obligacje serii AW2 o wartości nominalnej równej 50 000 000 złotych, które wyemitowano na takich samych warunkach.

Wczesną wiosną rynek obligacji zatrzymał się, podobnie jak większość sektorów gospodarki w okresie społecznej kwarantanny. Widzimy jednak, że inwestorzy powrócili już na rynek obligacji, a wiarygodni emitenci mogą z powodzeniem pozyskiwać kapitał na rozwój.

– mówiła cytowana w komunikacie Katarzyna Goebel, Dyrektor Biura Emisji Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

ATAL

Spółka ATAL to jeden z największych deweloperów działających w Polsce. Spółka skupie się głównie na realizowaniu projektów mieszkaniowych: od budynków pojedynczych do zabudowy wielorodzinnej, po wieloetapowe osiedla. Spóła działa głównie na terenie siedmiu największych polskich miast:

– Gliwice,
– Katowice,
– Kraków,
– Łódź,
– Poznań,
– Trójmiasto,
– Warszawa,
– Wrocław.

Od 2015 roku akcje spółki ATAL są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.

źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/565240/bank-bnp-paribas-byl-organizatorem-najwiekszej-emisji-obligacji-w-historii-spolki-atal-deweloper-pozyskal-lacznie-200-mln-zl