BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

author
Patryk Byczek
11 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że pełnił rolę wyłącznego organizatora oraz prowadzącego księgę popytu dla największej emisji obligacji, które wyemitowała spółka ATAL. Firma pozyskała Łącznie 200 000 000 złotych, z których 50 000 000 złotych przeznaczono na zapisy złożone na papiery w dodatkowej rundzie. Sytuacja ta miała miejsce zaraz po tym, jak popyt na obligacje przekroczył pierwotnie zakładane 150 000 000 złotych.

Zarówno Bank BNP Paribas jak i spółka ATAL poinformowały, że była to największa emisja obligacji w historii spółki.

Emisja obligacji ATAL

Emisja obligacji ATAL jest jedną z pierwszych ofert obligacji korporacyjnych, którą przeprowadzono po kilkumiesięcznej przerwie na rynku, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Obligacje były oferowane tylko inwestorom kwalifikowanym i tylko w trybie emisji publicznej, która jest wyłączona z obowiązku przygotowania prospektu. Zapisy na obligacje ATAL złożyli inwestorzy instytucjonalni, wśród których znalazły się także:

– fundusze emerytalne,
– fundusze inwestycyjne,
– towarzystwa ubezpieczeniowe.

W konsekwencji działań objęli oni dwuletnie papiery serii AW, których wartość nominalna wynosiła 150 000 000 złotych i została wyceniona na poziomie WIBOR6M+260pb, a także dodatkowo obligacje serii AW2 o wartości nominalnej równej 50 000 000 złotych, które wyemitowano na takich samych warunkach.

Wczesną wiosną rynek obligacji zatrzymał się, podobnie jak większość sektorów gospodarki w okresie społecznej kwarantanny. Widzimy jednak, że inwestorzy powrócili już na rynek obligacji, a wiarygodni emitenci mogą z powodzeniem pozyskiwać kapitał na rozwój.

– mówiła cytowana w komunikacie Katarzyna Goebel, Dyrektor Biura Emisji Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

ATAL

Spółka ATAL to jeden z największych deweloperów działających w Polsce. Spółka skupie się głównie na realizowaniu projektów mieszkaniowych: od budynków pojedynczych do zabudowy wielorodzinnej, po wieloetapowe osiedla. Spóła działa głównie na terenie siedmiu największych polskich miast:

– Gliwice,
– Katowice,
– Kraków,
– Łódź,
– Poznań,
– Trójmiasto,
– Warszawa,
– Wrocław.

Od 2015 roku akcje spółki ATAL są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.


źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/565240/bank-bnp-paribas-byl-organizatorem-najwiekszej-emisji-obligacji-w-historii-spolki-atal-deweloper-pozyskal-lacznie-200-mln-zl

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Od listopada wyższy zasiłek rodzinny

Od początku listopada zmienią się stawki zasiłku rodzinnego, czyli świadczenia na dzieci, które wypłaca państwo. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od tego czy ktoś korzysta z programu “Rodzina 500+”.

author
Aneta Jankowska
19 października 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Rzecznik Klienta w Banku Pekao SA

Rzecznik Klienta w Banku Pekao SA pełni istotną rolę w kontaktach z Klientami. Sprawdź, kiedy warto skorzystać z pomocy Rzecznika Klienta i w jaki sposób się z nim skontaktować.

author
Dorota Grycko
23 grudnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy to polski bank , który jest zrzeszony Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Gdańsku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek w Gdańsku.

author
Dominika Byczek
13 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Santander Bank Polska w Busku-Zdroju

Santander Bank Polska to drugi bank w Polsce pod względem wielkości aktywów. Jedna z placówek banku mieści się w Busko-Zdroju. Sprawdź dane kontaktowe do placówki oraz jej ofertę.

author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „200 zł na zakupy w sklepach IKEA z kartą kredytową” w Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas wystartował z kolejną promocją. Tym razem, za złożenie wniosku o kartę kredytową i czynne korzystanie z niej, Klienci mogą zgarnąć voucher o wartości 200 złotych na zakupów w sieci sklepów Ikea. Promocja trwa do 18 listopada 2018 roku.

author
Patryk Byczek
27 września 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj