BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

author
Patryk Byczek
11 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że pełnił rolę wyłącznego organizatora oraz prowadzącego księgę popytu dla największej emisji obligacji, które wyemitowała spółka ATAL. Firma pozyskała Łącznie 200 000 000 złotych, z których 50 000 000 złotych przeznaczono na zapisy złożone na papiery w dodatkowej rundzie. Sytuacja ta miała miejsce zaraz po tym, jak popyt na obligacje przekroczył pierwotnie zakładane 150 000 000 złotych.

Zarówno Bank BNP Paribas jak i spółka ATAL poinformowały, że była to największa emisja obligacji w historii spółki.

Emisja obligacji ATAL

Emisja obligacji ATAL jest jedną z pierwszych ofert obligacji korporacyjnych, którą przeprowadzono po kilkumiesięcznej przerwie na rynku, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Obligacje były oferowane tylko inwestorom kwalifikowanym i tylko w trybie emisji publicznej, która jest wyłączona z obowiązku przygotowania prospektu. Zapisy na obligacje ATAL złożyli inwestorzy instytucjonalni, wśród których znalazły się także:

– fundusze emerytalne,
– fundusze inwestycyjne,
– towarzystwa ubezpieczeniowe.

W konsekwencji działań objęli oni dwuletnie papiery serii AW, których wartość nominalna wynosiła 150 000 000 złotych i została wyceniona na poziomie WIBOR6M+260pb, a także dodatkowo obligacje serii AW2 o wartości nominalnej równej 50 000 000 złotych, które wyemitowano na takich samych warunkach.

Wczesną wiosną rynek obligacji zatrzymał się, podobnie jak większość sektorów gospodarki w okresie społecznej kwarantanny. Widzimy jednak, że inwestorzy powrócili już na rynek obligacji, a wiarygodni emitenci mogą z powodzeniem pozyskiwać kapitał na rozwój.

– mówiła cytowana w komunikacie Katarzyna Goebel, Dyrektor Biura Emisji Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

ATAL

Spółka ATAL to jeden z największych deweloperów działających w Polsce. Spółka skupie się głównie na realizowaniu projektów mieszkaniowych: od budynków pojedynczych do zabudowy wielorodzinnej, po wieloetapowe osiedla. Spóła działa głównie na terenie siedmiu największych polskich miast:

– Gliwice,
– Katowice,
– Kraków,
– Łódź,
– Poznań,
– Trójmiasto,
– Warszawa,
– Wrocław.

Od 2015 roku akcje spółki ATAL są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.


źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/565240/bank-bnp-paribas-byl-organizatorem-najwiekszej-emisji-obligacji-w-historii-spolki-atal-deweloper-pozyskal-lacznie-200-mln-zl

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Provident w Grudziądzu

 

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt na PIT

Na czym polega kredyt na PIT i czym różni się od kredytu gotówkowego? Czy PIT wystarczy nam do wzięcia kredytu i nie będziemy potrzebować już dodatkowych dokumentów? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź najważniejsze informacje i najlepsze oferty kredytów gotówkowych na PIT.

author
Dominika Byczek
15 marca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Samsonowie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Samsonowie? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Samsonów.

author
Patryk Byczek
22 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bezpieczny kredyt 2% w PKO BP

Bezpieczny kredyt 2% to nowy rządowy program, mający umożliwić zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego na preferencyjnych warunkach. Program rusza 1 lipca 2023 roku. Wniosek o bezpieczny kredyt można złożyć w siedmiu bankach w Polsce. Sprawdź, jakie są warunki uzyskania “bezpiecznego kredytu 2%” w PKO BP.

author
Dominika Byczek
21 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile jest kredytów frankowych w Polsce?

Jeszcze kilka lat temu duża część Polaków była obarczona koniecznością spłacania kredytów frankowych. Liczba frankowiczów z roku na rok jednak maleje. Najnowsze dane BIK wskazują, że obecnie Polakom pozostało do spłaty prawie pół miliona kredytów we frankach.

author
Dominika Byczek
06 października 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Deutsche Bank w Tarnowskich Górach

Deutsche Bank Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy bankowej Deutsche Bank. Jest to jedna z największych instytucji finansowych na świecie. W naszym kraju bank ten oferuje dostęp do swoich usług w prawie 150 placówkach stacjonarnych. Jedna z nich mieści się w Tarnowskich Górach. 

author
Dominika Byczek
25 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj