BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

BNP Paribas organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL

author
Patryk Byczek
11 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że pełnił rolę wyłącznego organizatora oraz prowadzącego księgę popytu dla największej emisji obligacji, które wyemitowała spółka ATAL. Firma pozyskała Łącznie 200 000 000 złotych, z których 50 000 000 złotych przeznaczono na zapisy złożone na papiery w dodatkowej rundzie. Sytuacja ta miała miejsce zaraz po tym, jak popyt na obligacje przekroczył pierwotnie zakładane 150 000 000 złotych.

Zarówno Bank BNP Paribas jak i spółka ATAL poinformowały, że była to największa emisja obligacji w historii spółki.

Emisja obligacji ATAL

Emisja obligacji ATAL jest jedną z pierwszych ofert obligacji korporacyjnych, którą przeprowadzono po kilkumiesięcznej przerwie na rynku, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Obligacje były oferowane tylko inwestorom kwalifikowanym i tylko w trybie emisji publicznej, która jest wyłączona z obowiązku przygotowania prospektu. Zapisy na obligacje ATAL złożyli inwestorzy instytucjonalni, wśród których znalazły się także:

– fundusze emerytalne,
– fundusze inwestycyjne,
– towarzystwa ubezpieczeniowe.

W konsekwencji działań objęli oni dwuletnie papiery serii AW, których wartość nominalna wynosiła 150 000 000 złotych i została wyceniona na poziomie WIBOR6M+260pb, a także dodatkowo obligacje serii AW2 o wartości nominalnej równej 50 000 000 złotych, które wyemitowano na takich samych warunkach.

Wczesną wiosną rynek obligacji zatrzymał się, podobnie jak większość sektorów gospodarki w okresie społecznej kwarantanny. Widzimy jednak, że inwestorzy powrócili już na rynek obligacji, a wiarygodni emitenci mogą z powodzeniem pozyskiwać kapitał na rozwój.

– mówiła cytowana w komunikacie Katarzyna Goebel, Dyrektor Biura Emisji Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

ATAL

Spółka ATAL to jeden z największych deweloperów działających w Polsce. Spółka skupie się głównie na realizowaniu projektów mieszkaniowych: od budynków pojedynczych do zabudowy wielorodzinnej, po wieloetapowe osiedla. Spóła działa głównie na terenie siedmiu największych polskich miast:

– Gliwice,
– Katowice,
– Kraków,
– Łódź,
– Poznań,
– Trójmiasto,
– Warszawa,
– Wrocław.

Od 2015 roku akcje spółki ATAL są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.


źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/565240/bank-bnp-paribas-byl-organizatorem-najwiekszej-emisji-obligacji-w-historii-spolki-atal-deweloper-pozyskal-lacznie-200-mln-zl

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły

Kolejne udogodnienia w ramach „Wsparcia dla Ciebie” w Credit Agricole

W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa Credit Agricole po raz kolejny wychodzi na przeciw swoim Klientom. Bank stale zachęca do niewychodzenia z domu i bankowania przez Internet. Tym razem instytucja zaproponowała swoim Klientom rabaty i okazje w sklepach internetowych swoich partnerów wchodzących w skład Klubu Rabatowego.

author
Patryk Byczek
24 kwietnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Nałęczów

Chcesz znaleźć najlepszą chwilówkę w Nałęczowie? Sprawdź ranking darmowych ofert. Pieniądze dostaniemy w całości bez wychodzenia z domu i bez zaświadczeń o dochodach. Chwilówka może wynosić maksymalnie 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
14 lutego 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Lombardy we Wrocławiu

Na terenie Wrocławia działa obecnie zaledwie kilka lombardów. Sprawdź dane kontaktowe, adresowe oraz godziny otwarcia punktów w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
08 grudnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Koninie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Koninie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
28 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile kosztuje akademik w Łodzi?

Pytanie o cenę akademika nurtuje chyba wszystkich przyszłych studentów, a tym bardziej ich rodziców, na których często spada konieczność opłacania lokum swoich dzieci. Sprawdziliśmy, ile kosztuje mieszkanie w łódzkich akademikach w trakcie roku akademickiego 2019/2020.

author
Dominika Byczek
12 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczka na już w Eurobanku

Do 31 marca 2018 trwa promocja „Pożyczki na już” w Eurobanku. Maksymalna kwota pożyczki to 4000 zł, a pieniądze możemy otrzymać na podstawie oświadczenia o dochodach.

author
Patryk Byczek
31 stycznia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj