Sekurytyzacja portfela wierzytelności Alior Leasing

„Alior Leasing, spółka z Grupy Alior Banku, przeprowadziła transakcję sekurytyzacji części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln złotych” – informuje Alior Bank w oficjalnym komunikacie. Wierzytelności od Alior Leasing nabyła spółka celowa z siedzibą w Irlandii.

Alior Leasing – dywersyfikacja źródeł finansowania

Spółka celowa z Irlandii wyemitowała obligacje, które zostały objęte przez ING Bank Śląski. Gwarantem obligacji jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Jak wskazuje Alior Bank, transakcja była zaaranżowana przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V.

Dzięki sekuratyzacji możliwa będzie dywersyfikacja źródeł finansowania przez spółkę leasingową. Działanie to umożliwi również pozyskiwanie nowych środków na finansowanie w wysokości 360 mln złotych.

Alior Leasing, na potrzeby realizacji opisanej powyżej transakcji, udzielił Emitentowi pożyczki podporządkowanej. Jej wysokość wyniosła 140 mln zł.

„Transakcja sekurytyzacji wierzytelności pozwoliła Alior Leasing na pozyskanie przez spółkę samodzielnego średnioterminowego finansowania od podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Alior Banku.

To duży krok spółki leasingowej w stronę samodzielności i motywacja dla organizacji do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Następnym, istotnym celem spółki leasingowej będzie dalsza dywersyfikacja źródeł finasowania działalności.

Alior Leasing jedną z największych firm leasingowych w Polsce

Zaangażowanie ING Banku Śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w bieżącą transakcję sekurytyzacji udowadnia, że Alior Leasing jest wiarygodnym partnerem biznesowym, a jego biznes jest budowany na dobrych fundamentach” – wskazuje cytowany w bankowym komunikacie Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Alior Leasing.

„Dzięki ogromnej determinacji Grupy Alior Bank w budowaniu spółki leasingowej, Alior Leasing udało się w ciągu zaledwie 3 lat wejść do grupy 10 największych firm leasingowych w Polsce.

Dotychczasowe sukcesy to duże osiągnięcie jak na tak młodą organizację, jednak w przyszłości nie zwolnimy tempa. Spółce we wzroście pomoże m.in. zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Ta transakcja to zaledwie początek aspiracji Alior Leasing” – mówi cytowany przez bank Marcin Jaszczuk, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za spółki zależne, w tym Alior Leasing.

Grupa Alior Bank od dłuższego czasu stawia na leasing – jest on jednym z trzech strategicznych elementów działalności grupy. Sprzedaż leasingu (nowa) w roku 2018 była stabilna i utrzymywała się na wysokim poziomie. Udział leasingu w portfelu kredytowym Alior Banku w ubiegłym roku wyniósł 7%.

Źródło:

https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2019-09-12-alior-leasing-sekutyzuje-swoj-portfel-wierzytelnosci.html