Grupa Pekao pomogła LERG przejąć spółkę Ciech Żywice

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o zapewnieniu kupującemu finansowania akwizycyjnego, natomiast Pekao Investment Banking było jedynym doradcą transakcyjnym podczas przejęcia przez firmę LERG SA stu procent udziałów spółki Ciech Żywice.

Ciech Żywice jest wiodącym polskim producentem żywic epoksydowych.

Dzięki zakupowi Ciech Żywice, Grupa LERG będzie mogła umocnić się na europejskim rynku żywic oraz osiągnąć wielowymiarowe synergie operacyjne. Cieszę się, że Pekao Investment Banking mogło pomóc LERG w realizacji skokowego rozwoju.

– mówił cytowany w komunikacie Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.

Zadania Pekao Investment Banking dotyczyły:

– modelowania finansowego i biznesowego,
– pozyskania finansowania,
– strukturyzacji transakcji,
– wsparcia w negocjacjach warunków transakcji.

Cieszę się, że Grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji, wspierając Grupę LERG od strony doradczej, a także finansując przejęcie. To kolejna transakcja zrealizowana przez Grupę Pekao w tej formule co dowodzi wysokiej jakości świadczonych usług i komplementarności oferty.

– mówił cytowany w komunikacie Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

LERG

Firma LERG jest liderem w obszarze producentów i eksporterów żywic syntetycznych w różnych gałęziach tego przemysłu. Portfel produktów LERG obejmuje:

– formalinę,
– materiałów drewnopodobnych,
– materiałów izolacyjnych,
– poliole poliestrowe,
– żelkoty,
– żywice do tworzyw warstwowych,
– żywice poliestrowe i nowolakowe,
– żywice odlewnicze,

oraz szeroką gamę produktów do renowacji, między innymi karoserii:

– autobusów,
– jachtów,
– łodzi,
– samochodów osobowych i ciężarowych.

Poza produkcją żywic, LERG angażuje się również w produkcję folii termoformowalnych, preform i butelek PET oraz folii giętkich drukowanych w technologii HD (Marpol).

Ciech Żywice

Ciech Żywice jest specjalistą w produkcji żywic. Całkowity asortyment firmy zawiera ponad 1000 produktów. Firma jest czołowym producentem żywic i utwardzaczy w Polsce oraz jednym z nielicznych producentów stałych żywic epoksydowych w Unii Europejskiej. Firma od bardzo dawna oferuje szeroką gamę żywic epoksydowych:

– EPIDIAN®,
– utwardzaczy do szkła wodnego FLODUR®,
– żelkotów i topkotów,
– żywic fenolowo-formaldehydowych NOWOLAK i MODOFEN®,
– żywic poliestrowych POLIMAL®.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.

źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/650116/bank-pekao-sfinansowal-transakcje-a-pekao-ib-doradzalo-przy-przejeciu-przez-lerg-spolki-ciech-zywice